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中国私募股权投资基金LP月报（2023年5月）：江西金投最活跃中金资本最受青睐-每日精选

来源：科创板日报时间：2023-06-12 18:15:17

《科创板日报》6月12日讯（科创板日报研究员顾瑞雪段依尘王锋） 根据财联社创投通—执中数据，2023年5月中基协备案的私募股权投资基金共有398支，较上月965支减少58.76%；其中270支基金有机构LP出资，共计624家机构LP出资了参与备案的基金，关联173家投资机构，根据已披露可统计的投资规模，出资规模达1331.03亿元。

5月出资LP类型分布

按照不同类型LP的出资次数，5月企业投资者LP最为活跃，共出资210次，占比33%，其次是政府资金，出资次数占比29%；按照出资规模，5月政府资金LP出手最大方，共出资约958.28亿元，占比72%。

【资料图】

5月出资LP地域分布

从LP所在地域来看，5月对外出资次数最多的机构LP前五地区，分别为浙江、广东、江苏、上海、山东，占出资总数的51.46%；此外，5月福建和天津的机构LP活跃度较上月提升明显，进入出资地域活跃榜前10。

活跃LP榜单

财联社创投通—执中数据显示,5月活跃LP包括江西金投、湖州市产业基金、西安市创新投资基金、上海松江创业投资等政府资金，市场化母基金杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限公司），以及北京新维度、镇海石化海达等非上市企业。值得注意的是，绍兴市金融控股有限公司作为政府投融资平台LP，以127.50亿元出资认缴绍兴市产业股权投资基金有限公司，为5月公开出资规模最高的LP。

5月对外投资基金数TOP10 LP如下表所示：

最受LP青睐机构榜单

本月有多家知名投资机构从LP处获得资金，包括中金资本、山西证券、东方富海、元禾厚望、旭辉资本等。其中，最受LP青睐的机构为中金资本，其管理的3支基金获6家LP共计74.74亿元注资，包括绍兴市上虞经济开发区投资、厦门市创业投资等政府资金，以及非上市企业等LP。

5月最受LP青睐的GP TOP10如下表所示：

政府资金

（一）出资概况

财联社创投通—执中数据显示，5月有共计174家政府资金LP出资了110支基金，关联71家投资机构，总计已披露出资额958.28亿元；其中政府投融资平台出资839.2亿元。

（二）本月最活跃政府资金LP

5月最为活跃的政府资金LP，为江西省金控投资集团有限公司，其作为LP本月共参与出资3支基金，已披露出资额总计1.52亿元。

公开信息显示，江西省金控投资集团有限公司设立于2018年2月，注册资本金43亿元，下属全资、控股和参股公司77家，是江西省金融控股集团旗下唯一的投资平台和创新金融机构的投资主体。公司经营范围包括但不限于生物医药、智能制造、电子信息、新材料、新能源等高新技术产业的投资，城市更新和乡村振兴领域的投资、投资咨询和财务咨询、供应链贸易服务等。

据财联社创投通—执中数据，江西省金控投资集团有限公司出资参投了山西证券、金石投资、同威资本、北京中卫颐和资本、瀚晖投资等投资机构管理的基金，透过被投基金的底层资产可知，其对先进制造、医疗健康、集成电路、新材料等领域的关注度较高。

（三）本月最受政府资金青睐的投资机构

5月最受政府资金LP青睐的投资机构为中金资本，其管理的三支基金共获5家政府资金LP的注资。

公开信息显示，中金资本是中金集团旗下资本运作专业机构，聚焦于老年健康产业，业务领域涵盖产业投资、战略并购、证券投资、创新投资等业务板块。截至2022年底，中金资本管理规模约3595.11亿元人民币，拥有超过500人的专业投资管理团队，所投项目主要分布于医疗健康、先进制造、企业服务等相关行业。

上市公司

（一）活跃上市公司LP

5月共有25家上市公司LP，投资参与了20支基金，关联投资机构17家。其中，TCL科技集团股份有限公司（000100.SZ），以15.6亿元认缴投资惠州市东燊嘉岸股权投资合伙企业（有限合伙），成为当月认缴出资金额较高的上市公司类LP。下表是TCL科技截至目前对外投资基金的情况。

（二）上市公司LP青睐的投资机构

金浦投资为本月最受上市公司LP青睐的投资机构，其管理的上海金浦创新私募投资基金合伙企业（有限合伙）获华海清科(688120.SH)、亚通股份 (600692.SH)、光弘科技(300735.SZ)、天益医疗（301097.SZ）4家上市公司出资。

公开信息显示，金浦产业投资基金管理有限公司是上海金融发展投资基金的管理人，由上海国际集团资产管理有限公司、江苏沙钢集团有限公司、华泰证券股份有限公司和横店集团控股有限公司等共同出资设立，2009年7月成立。公司主要从事产业投资基金及其他类型的股权投资基金的发起设立、经营管理和投资运作业务。目前已发展成为拥有11家子基金管理公司，员工总数接近200人的“市场化、专业化、国际化”投资管理平台，管理的各类基金数量超过60只，管理规模逾600亿元人民币，国内外投资项目总数超过390个。

金融机构

(一) 出资概况

5月银行业机构、证券业机构、保险业机构、资产管理机构及其他金融机构共有15家LP对14支私募股权基金进行了出资，关联投资机构13家，已披露金额的出资额合计80.79亿元。

(二) 金融机构LP出资额TOP10

5月国寿投资保险资产管理有限公司、国泰君安证裕投资有限公司、太平洋保险、财通创新等机构出资额较大。

本月募资事件

据财联社创投通—执中数据显示，5月产业基金募资事件中，拟设立的有11起，签约落地的47有起，完成交割的有4起。

5月部分募资事件列表如下：

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