华丰科技: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川华丰科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

              申万宏源证券承销保荐有限责任公司

               关于四川华丰科技股份有限公司

(资料图片)

       使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

     申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）

作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称“华丰科技”或“公司”）的保荐机构和

主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技关于使用部分超

募资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况及核查意见如下：

     一、募集资金基本情况

     经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意

四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893

号，公司首次公开发行人民币普通股（A股）69,148,924股，每股发行价格9.26元，募

集资金总额为640,319,036.24元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款44,453,525.97元后的

募集资金595,865,510.27元，已由主承销商申万宏源承销保荐于2023年6月20日汇入公

司募集资金监管账户，扣除其他发行费用24,382,129.61元后，公司本次募集资金净额

为571,483,380.66元。上述募集资金到位情况业已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并出具《验资报告》（大华验字[2023]000326号）。

     为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储

制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，

公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

     二、募集资金投资项目情况

     根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的信息，公司本

次募集资金将用于以下项目投资：

                                                       单位：万元

                项目总投资       拟投入募集资金

序号     项目名称                                      备案文号

                  金额           金额

      绵阳产业化基                             川投资备【2101-510796-04-01-

      地扩建项目                              162419】FGQB-0017 号

               项目总投资         拟投入募集资金

序号     项目名称                                       备案文号

                 金额             金额

      研发创新中心                              川投资备【2101-510796-04-01-

      升级建设项目                              912109】FGQB-0016 号

      补充流动资金

      项目

       合计        47,578.48    47,578.48

     三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

     在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，

提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的经营能力，维护上市公

司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《四川华丰科技股份有限公

司募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资

金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要，符合公

司和全体股东的利益。

     公司超募资金总额为9,569.86万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为

金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会及上海证

券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

     四、相关说明及承诺

     本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经

营，符合公司实际经营发展的需要，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使

用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不

存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律

法规的规定。

     公司承诺：每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部

分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行；在补充流动资

金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

     五、公司履行的审议程序

会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使

用2,800.00万元超募资金用于永久补充流动资金，公司独立董事对该事项发表了明确

同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  六、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  独立董事认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与主营业

务相关的生产经营，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流

动资金需求，符合公司和全体股东利益，本次使用部分超募资金永久补充流动资金符

合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公

司使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审

议。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司本次使用2,800.00万元超募资金用于永久补充流动资金，系出

于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高公司经

营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资

金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，

相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第

司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。综

上，公司监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议

案提交公司股东大会审议。

  七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：将部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募

集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改

变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、

独立董事发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求。

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，

有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

  综上，保荐机构对华丰科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异

议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川华丰科技股份有限

公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

            王   鹏         黄学圣

                     申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                年   月   日

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